Prosjektet

Resten av håndboka sier stadig at ting «lander på riktig prosjekt» — bildet, kvitteringen, timene. Prosjektet er stedet de lander. Det er jobben samlet på ett sted: tilbudene som hører til, hva som er tjent og påløpt, timene laget har ført, og byggeloggen som viser hva som skjedde når.

Slik oppretter du et prosjekt

Et prosjekt vokser som oftest ut av et tilbud. Når kunden godkjenner, spør agenten om den skal opprette prosjektet og sette opp timeføring — svarer du ja, er jobben i gang. Vil du styre det selv, gjør du det fra tilbudet:

Ett prosjekt kan holde flere tilbud, og du kan når som helst Flytt til prosjekt eller Fjern fra prosjektet fra tilbudets prosjektknapp. Hvert prosjekt får sitt eget nummer — for eksempel 12-26 — så jobben er lett å finne igjen.

Økonomien på jobben

Øverst i prosjektet ligger Økonomi — tre tall som forteller hvor jobben står:

Tilbudt — summen av tilbudene på prosjektet. Er noen fortsatt utkast, står det ved siden av tallet.

Påløpt — kostnadene som har lagt seg på jobben så langt, ført fra kvitteringer, bank og lønn.

Timer — timene laget har ført på prosjektet.

Trenger du hele regnestykket, trykker du Prosjektresultat — den åpner regnskapet for jobben med alt som er tjent og brukt. Ser du ikke tallene? Prosjektøkonomien følger tilgangen din: en bas og kontoret ser den, en ansatt trenger ikke. Mer om det på teamet, roller og tilgang.

Dokumenter

Under Dokumenter ligger tilbudene som hører til jobben — hvert med nummer, sum og status: Utkast, Sendt eller Akseptert. Trykk Åpne tilbud for å gå rett til ett av dem, eller Legg til tilbud for å lage et nytt på prosjektet. Slik ser du med én gang hva som er sendt, hva som venter på kunden, og hva som er i boks.

Byggeloggen

Nederst ligger Byggeloggen — tidslinja for jobben. Her føyer kostnader og timer seg inn etter hvert som de kommer, datert og gruppert måned for måned, så du kan bla tilbake og se hva som skjedde når. Har du ikke ført noe ennå, står det «Ingen aktivitet ennå. Kostnader og timer du fører på prosjektet dukker opp her.» — trykk Før timer for å legge til de første.

Notater og bilder fra plassen kommer inn i loggen dag for dag: Byggedagbok · kommer er merket i loggen som neste steg. Dagboken som skriver seg selv, er beskrevet på timer, dagbok og dokumentasjon.

Aktivt eller arkivert

Et prosjekt er Aktivt mens jobben pågår. Er den ferdig, trykker du Arkiver — da forsvinner den ikke, men legger seg unna så lista holder seg ryddig. Trenger du den tilbake, trykker du Aktiver. Skal noe skje på plassen en bestemt dag, trykker du Planlegg og legger jobben i kalenderen.

Neste steg i løpet: timer, dagbok og dokumentasjon — eller se hvordan alt ender opp i faktura og regnskap.