Slette og gjenopprette tilbud

Noen ganger blir et tilbud liggende som ikke skal være der — en dublett, en test, et utkast du aldri sendte. Du kan slette det, og du kan ombestemme deg. Et slettet tilbud er ikke borte for godt: det legger seg nederst i tilbudslista og kan hentes tilbake akkurat som det var.

Slik sletter du et tilbud

Åpne tilbudet og trykk på ⋯-knappen oppe i hjørnet. Der ligger Slett tilbud.

Første trykk sletter ingenting — knappen bytter til Bekreft sletting, så du får sagt fra to ganger. Trykker du en gang til, er tilbudet slettet. Vil du likevel ikke, lukker du bare menyen, så nullstilles den.

Å slette et tilbud sletter tilbudet alene. Prosjektet det hører til blir stående som det er, med samme status — å arkivere et prosjekt er en egen handling. Du fjerner altså ett tilbud uten å røre resten av jobben.

Slettede tilbud finner du igjen

Slettede tilbud forsvinner ikke fra oversikten — de samler seg nederst i tilbudslista under Slettede, med det sist slettede øverst. Seksjonen ligger lukket og dukker bare opp når det faktisk finnes noe der.

Du ser den når du står i Alle uten søk og uten statusfilter — den hører til hele lista, ikke til det du har filtrert fram. Er det mange, vises tjue om gangen bak Vis flere.

Hver rad viser kunden og statusen tilbudet kommer tilbake med. Trykk Gjenopprett, så er det tilbake i lista med det samme — med sine egne linjer, priser, korrespondanse, vedlegg og prosjektkobling urørt. Et sendt tilbud kommer tilbake som sendt; ingenting stilles tilbake til utkast.

I prosjektet ligger de også

Er tilbudet knyttet til et prosjekt, blir det liggende der etter at du har slettet det — som et grått kort med stempelet Slettet. Kortet lar seg ikke åpne, men det har en Gjenopprett-knapp, så du kan hente tilbudet tilbake rett fra prosjektet uten å gå veien om tilbudslista.

Assistenten kan gjøre det – og angre

Ber du assistenten slette et tilbud, gjør den det på samme måte, og du ser Sletter tilbud mens den jobber. Angrer du, kan den gjenopprette det den nettopp slettet — bare si fra i chatten.

Hvem som kan slette og gjenopprette tilbud følger rollen i teamet. Den som har lov til å slette tilbud, kan også hente dem tilbake. Se roller og tilgang for hvem som har hvilke rettigheter.

Én ting å vite om godkjenn-lenker

Har du sendt tilbudet med en godkjenn-knapp til kunden, slutter lenken å virke idet tilbudet slettes: kunden får beskjed om at tilbudet ikke lenger er tilgjengelig, og ingenting kan godkjennes. Gjenoppretter du tilbudet, virker lenken igjen som før.

Vil du vite mer om hvordan tilbud lages og følges opp, se Tilbud på befaring.